BOB半岛·体育(中国)官方网站「碳中和」炒作路径分3步走第二阶段4大赛道收益完整名单出炉前言：昨天关于「碳中和」系列一推出，马上就吸引了各位乡亲的关注，对此抬爱表示感谢BOB半岛。今天将继续进行这个话题的挖掘！昨天是从技术路线的角度去分析哪些板块和个股受益，今天将从投资的角度去写，就是如何去认识这些板块的炒作节奏，重点如何查看。这些大纲性的内容搞清楚之后，然后就是细分板块去找机会，而且就算我不写，大家也能从里面找到投资的方法。

　　在30/60计划中，「碳中和」之前是「碳达峰」，就是让「碳达峰」早点到来，之后再开始实施「碳中和」。所以如果炒作的话，就是运用各类手段实现碳排放降低，抑制规模扩，进而把少量的碳排放通过碳中和的手段，实现零碳目标。

　　所以眼下的炒作主要是围绕着降低「碳排放」展开的，那么首先要搞懂哪些领域需要降低「碳排放」，这就需要从「碳分类」说起。

　　1）能源供给侧：提高可再生能源比例，构建零碳电力为主、氢能为辅的能源结构，同时大力发展储能以保障电网平衡。

　　2）能源需求侧：分行业看，主要是工业、交通、建筑三个部门；按实现路径划分，主要有终端电气化、源头减量、节能提效三种途径。

　　第一阶段以供给侧的炒作为主，也就是传统的新兴产业链的炒作，下游需求提升自下而上的引发市场各环节的需求提升，从成品，到生产设备，再到零部件，这就是去年光伏、风电的炒作逻辑。

　　第二阶段以降低各部门能耗为主，实现的手段主要由两个，其一，控制新增高能耗项目，压缩产能；其二改造高能耗项目的生产工艺，零碳材料的使用。而两者的结合，其实就是对高能耗行业进行新一轮的供给侧改革，倒逼产业升级。

　　虽然碳减排是一场“马拉松”BOB半岛，但是指标的设定、路径的选择具有显著的政策因素，而目前在其他减排路径经济技术较为一般或时间成本较高的情况下，短期压减产能或许是一条行之有效的措施，因为，从环保督察手段来看，历史已证明其有效性。其次各地、各行业都将制定自己的减排目标和减排路径，不可避免有排名、比较的因素。显然压减产能更容易实现。

　　所以综上所述，在“碳达峰”、“碳中和”目标的倒逼之下，“能耗指标”将成为重要的抓手， 2021 年全球经济复苏，大宗商品价格上涨动力较强，叠加“碳中和”目标下的产能压降手段，高能耗产品供给侧约束后，价格有可能进一步提升。这就是最近部分资源板块又一轮上涨的原因。

　　水泥的生产过程中需要将水泥窑加热到 1600 摄氏度以上，目前电炉的使用尚未商业化，投资成本较高。目前较为可行的方法是用沼气、生物质替代化石燃料。

　　从用途来看，供热、制冷、烹饪是中国建筑部门的主要能源消费来源。目前，制冷、照明、家电已经实现了 100%电气化，供暖和烹饪的电气化推进较为缓慢。

　　再生资源的回收利用可以有效减少初次生产过程中的碳排放。目前来看，市场潜力主要集中在三大领域：

　　有可能引发大宗商品价格进一步上涨。吨产品能耗大户：电解铝、硅铁（钢铁）、石墨电极、水泥、铜加工、烧碱、涤纶、黄磷、锌等。

　　本篇是「碳中和系列专题」的第二篇，在第一篇中，我们通过技术路径梳理出实现「碳中和」的各项手段，但因为各种原因BOB半岛，有的很快可以实施，有的就比较缓慢。所以才有了第二篇，就是专门针对炒作逻辑进行了梳理，这样大家可以更有的放矢。目前整个专题的大纲已经完成，大家可以继续关注。

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